Como cadastrar Pessoas no Sistema ERP

Nome Fantasia: informe o nome fantasia da pessoa que você está cadastrando (no caso de uma pessoa jurídica). Caso você selecione uma pessoa física, o campo exibido terá o título de Nome;

Tipo de pessoa: selecione se a pessoa é física ou jurídica;

CNPJ: insira o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, é um número único que identifica uma pessoa jurídica e outros tipos de arranjo jurídico sem personalidade jurídica. Se a pessoa for física, aparecerá o campo CPF para preenchimento;

Razão Social: informe a razão social, que é o nome de registro da pessoa jurídica. Este campo não estará disponível para pessoa física;

E-mail Geral: informe o e-mail da pessoa que está sendo cadastrada, se ela possuir;

Telefone: adicione o número de telefone para contato com a pessoa, sendo que este campo pode conter no máximo 11 dígitos e não pode conter letras;

Celular: adicione o número de celular para contato com a pessoa, sendo que este campo pode conter no máximo 11 dígitos e não pode conter letras;

RNTRC: registro obrigatório junto à ANTT para exercer a atividade de transportador rodoviário de cargas;

Rótulo (Relação que esta pessoa terá com a empresa): defina quantos e quais rótulos dentro da sua empresa, essa nova pessoa terá;

Vendedor Padrão: informe qual será o vendedor padrão para essa pessoa;

Transportadora Padrão: informe qual será a transportadora padrão para essa pessoa.

Grupo: informe o grupo ao qual a pessoa pertence. Lembre-se que antes de informar o grupo, ele precisa estar cadastrado no seu sistema.

Órgão Expedidor: neste campo você deverá selecionar o órgão expedidor do documento;

Data Expedição: selecione a data de expedição do documento;

UF Emissor: selecione o estado em que o documento foi emitido;

Produtor Rural: selecione esse campo caso a pessoa que esteja cadastrando seja um produtor rural;

Inscrição Estadual: informe o número que representa o registro formal no cadastro do ICMS da empresa que esta sendo cadastrada;

Inscrição Municipal: insira o número de identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal presente no alvará da pessoa. Este campo não existirá para pessoas físicas;

Inscrição na SUFRAMA: informe o número de identificação do contribuinte na Superintendência da Zona Franca de Manaus;

Categoria de venda: informe a categoria de venda padrão a esse cliente. Essa informação será descrita de forma automática nas vendas para esse cliente, e caso estiver configurado, puxará a tributação de impostos;

Código identificador único: informe um código interno à essa pessoa;

Data de Nascimento/Fundação: selecione no calendário ou digite a data que a empresa que esta sendo cadastrada foi fundada ou a data que a pessoa nasceu;

Data de Cadastro: é carregada automaticamente a data em que o cadastro esta sendo efetuado;

E-mail Setor Faturamento: informe o e-mail do setor de faturamento da pessoa que você está cadastrando;

E-mail Setor Comercial: informe o e-mail do setor comercial da pessoa que você está sendo cadastrada;

Site: informe, se houver, o site da pessoa cadastrada;

Faixa de Funcionários: selecione quantos funcionários a pessoa cadastrada possui;

Ramo: selecione o ramo em que a empresa atua.

Endereço do cliente no Exterior: informe se o endereço da pessoa cadastrada se encontra fora do país;

CEP: informe o CEP (código de endereçamento postal) de onde a pessoa cadastrada reside. Ao preencher este campo, os demais dados serão preenchidos automaticamente. Você alterará as informações apenas se for necessário;

Logradouro: informe qual a rua em que a pessoa cadastrada reside, ou a rua em que a empresa está situada;

UF: informe a unidade Federativa da pessoa, composto por uma sigla de dois dígitos;

Cidade: informe cidade em que a pessoa cadastrada reside ou está localizada a empresa;

Número: informe o número da casa da pessoa, ou então o da empresa;

Complemento: se houver um ponto de referência para facilitar a localização, você poderá informar nesse campo;

Bairro: informe o bairro em que a pessoa cadastrada reside ou está localizada a empresa;

Código Cidade (IBGE): informe o código IBGE da cidade onde a pessoa cadastrada reside. Este código terá 8 dígitos, composto somente de números;

País e Código País: esse campo é preenchido pelo sistema, não necessita alteração. Caso a pessoa cadastrada possua endereço fora do país, altere a opção Endereço no Exterior;

Link de Localização no Mapa: no Google Maps digite o nome da cidade em que a pessoa cadastrada está localizado. Copie o link gerado pelo o Google e cole neste campo;

Endereço de Entrega: utilizado caso a pessoa cadastrada solicite que o produto ou mercadoria seja entregue em um endereço diferente do endereço de cobrança. Basta marcar Sim e o sistema irá liberar os campos para o cadastro de um novo endereço;

Endereço de Cobrança: é utilizado para definir o local de cobrança de mercadorias adquiridas pelos clientes. Basta marcar Sim e o sistema irá liberar os campos para o cadastro de um novo endereço.

Limite de Crédito: aqui é possível estipular algum limite de crédito para a pessoa cadastrada, caso não houver limite use a opção 0 (zero). Este limite será considerado por mês de compra. Importante! Para realizar o controle de limite de crédito, defina o limite de crédito e a Periodicidade da Venda/Compra para que o sistema realize o cálculo automaticamente;

Crédito Utilizado R$ (Até o momento): esse campo exibirá qual foi o valor gasto pela pessoa cadastrada até o momento. O sistema apresentará o valor gasto pelo cliente, somente se for estipulado um valor no campo Limite de Crédito. O cálculo é feito automaticamente pelo sistema;

Periodicidade Venda/Compra (dias): informe qual o intervalo de tempo que a pessoa cadastrada compra na empresa. Ele é usado para calcular o crédito utilizado até o momento;

Valor Mínimo de Compra: se houver um valor mínimo para que a pessoa cadastrada realize uma compra, você irá informá-lo neste campo. Caso não haja um valor definido, use a opção 0 (zero);

Tabela de Preço Padrão: selecione qual tabela de preço padrão será utilizada para as compras efetuadas pela pessoa cadastrada. Quando for cadastrado um pedido para esta pessoa, o valor dos produtos terá origem na tabela padrão vinculada.

CPF/CNPJ: utilize esse campo apenas quando desejar direcionar os pagamentos dessa conta para outro CPF/CNPJ;

Banco: informe qual o banco utilizado pela pessoa cadastrada;

Número: informe o número da conta bancária da pessoa cadastrada;

Agência: preencha o número da agência bancária da pessoa cadastrada.

Após preencher estas informações, clique em Adicionar Conta.

Dados Pagamentos Forma de pagamento: é possível cobrar clientes em cartão de crédito, débito bancário ou mesmo boleto;

Período: você pode determinar o prazo para os pagamentos.

Nome: informe o nome da pessoa que você está cadastrando o contato;

Departamento: informe o departamento desta pessoa;

Cargo: informe o cargo dessa pessoa;

E-mail: informe o E-mail de contato desta pessoa;

Telefone: informe o número de telefone desta pessoa;

Celular: informe o número de celular desta pessoa.

Após preencher estes campos, clique em Adicionar Contato.

Importante: essas informações serão inseridas de forma automática pelo sistema.

Aqui ficarão listados os Agendamentos que a empresa tem com este cliente, podendo criar um novo agendamento nesta página, se necessário.